Cléo is studente in moleculaire biologie en woont in Uganda, omringd door haar vriendenkring en familie. Ze is ook transvrouw. Tijdens een reis naar Thailand met een operatie als doel, leren we haar en haar partner Nelson beter kennen. Ze heeft hem leren kennen in de pro-LGBTI beweging. We zien ze hand in hand tijdens hun nachtelijke omzwervingen, op feestjes met vrienden en vriendinnen... intussen worden de'anti-gay wetten' in het land almaar strenger ... met toenemende ongerustheid ... Een prachtig liefdesverhaal met een heel mooie fotografie.