Merab is een getalenteerde jonge danser bij het National Georgian Ensemble. De Georgische dans is traditioneel en weerspiegelt de opvattingen die in het masculiene Georgië gelden. Zijn wereld wordt bruusk door elkaar geschud wanneer de charismatische en zorgeloze Irakli de academie vervoegt en tegelijkertijd Merab’s grootste rivaal en grootste verlangen wordt. In een conservatief orthodoxe omgeving wordt Merab gedwongen om zich te bevrijden en alles op het spel te zetten.
In maart 2013 werden in Tbilisi in Georgië vreedzame demonstrerende homoactivisten gemolesteerd door duizenden tegendemonstranten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Georgische Orthodoxe Kerk. Het was een aanleiding voor Levan Akin om aan deze tedere introspectie te gaan werken, een charmante, gevoelige prent over verliefd worden in een gemeenschap die zeer strenge tradities kent, over de moed hebben jezelf te blijven, over worden wie je altijd al moest zijn.
