Arthur, een melancholische verliefde tiener, die het liefst op het strand van zijn vakantie wil blijven, roept een aantal nachtelijke wezens op die hem helpen de bladzijde om te slaan. Een film die ons vanaf het begin grijpt, om ons mee te trekken in de afgrond van de queer-romantische lyriek.
Terug in Parijs dwaalt Max door de straten van Belleville, nieuwsgierig naar anderen. Hij ontmoet daar mensen en openbaart zich een beetje meer aan elk van hen, maar kan het niet helpen dat hij zich ongemakkelijk voelt, de angst zijn plek niet te vinden. Een bitterzoet portret doordrenkt van charmante melancholie.
Jojo, een onhandige, jonge kraker, gaat een wasmachine repareren om Lucien, het voorwerp van zijn verlangens, te plezieren. Hij dwaalt zoekend door Brussel, klaar om elk risico te nemen om zijn doelen te bereiken.
Parijs, 1992. Julien, een doctoraatsstudent, hoort van de dood van Christophe, een jonge kapper die hij een paar maanden eerder ontmoette. Een reis begint in de voetsporen van hun geschiedenis om te proberen te begrijpen en te vergeven.
