Deux jeunes gens, un étudiant palestinien et un avocat israélien se rencontrent dans une boîte de Tel Aviv et tombent amoureux. Les premières semaines sont idylliques, rien ne semble pouvoir s'opposer à un tel amour. Mais les réalités du conflit ne peuvent disparaître d'un coup de baguette magique et mettront en réel péril non seulement la relation, mais aussi la vie des deux amants. Rarement le conflit israélo-palestinien n'a été exploré avec une telle émotion à travers une histoire d'amour qui ailleurs semblerait banale mais revête ici une intensité et une force rares. Les deux acteurs principaux, en harmonie complète, interprètent ces personnages confrontés à un environnement social et familial plus qu'hostile avec une force et une conviction formidables.