Arnaud et Guillaume terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, l’alcool, les filles et les cigarettes, les vacances commencent dans un climat tendu, Arnaud se rendant compte qu’il tombe amoureux de son ami.
Eugène a vingt ans. Il va mal et pourtant, c'est l'été, le temps de l'insouciance. A l'occasion d'un séjour à la campagne, son regard se pose sur Pierre, la trentaine. Il décide de s'en faire aimer...