Xiang Xiang est l'amie de Teresa qui est l'amie de Rao Rao. Rao Rao tombe sous le charme de Xiang Xiang. Les premiers pas hésitants d'une idylle amoureuse semblent se mettre en place, entre plage et gratte-ciel. Mais Rao Rao, hétéro assuré, ignore que la sublime Xiang Xiang est biologiquement un homme. Un film rare, transgenre tant par sa forme que par le choix du sujet, qui témoigne tout en légèreté de l'audace d'un certain cinéma chinois contemporain et qui met en lumière une réalité fort peu (re)connue.