Point de départ ? Une Nuit Drag King légendaire à New York. Destination ? Un monde transgenre, où les femmes deviennent des hommes - certaines pour une nuit, d'autre pour la vie. Qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qui change en elles ? De quoi rêvent-elles ? Les drag kings de New York se rencontrent dans des clubs, où leur libido revêt les atours de leur alter ego masculin, où elles explorent et parodient l'érotisme et les jeux de force du mâle. À Londres, elles tentent l'expérience des hormones, créent de nouveaux hommes, les « cyborgs ». La masculinité et la transformation comme performance spectaculaire, comme subversion ou comme nécessité existentielle. Un film intime sur des gens qui brisent les frontières entre identités sexuelles.
