In een heteroseksuele pornofilmzaal vindt een wonderlijk en poëtisch ballet van lichamen plaats : travestieten, getrouwde mannen, homo's, al dan niet van hun geraardheid dooddrongen. Ze benaderen elkaar, raken elkaar aan, voelen verlangen voor elkaar. Boven de zaal ontwikkelt zich een liefdesverhouding tussen de kassierster, een vijftigjarige man en een jonge projectionist.
