De film is vrij geïnspireerd op Joao Francisco dos Santos (1900-1976), beter bekend onder de naam « Madame Sata », homoseksueel, travestiet en nietsnut in een arme, maar flamboyante wijk van het Rio de Janeiro uit de jaren '20. Karim Aïnouz schetst het ontroerend en kleurrijk portret van een complex personnage, die zowel een grootmoedige meester, een wrede verrader als een toegewijde geliefde wist te zijn.
