In de louche buurten van Stockholm houdt Sebastian, een verleidelijke en androgyne jongen, van extreme ervaringen. Gekleed als Ellie, volgen de seksuele avonturen met volstrekt vreemden elkaar aan een razend tempo op. Soms loopt het fout. Na een hevige woordenwisseling, komt Andreas, een in leer geklede rebel, Ellie/Sebastion te hulp...en hij/zij wordt onmiddelijk verliefd op hem. Zo begint een vreemde relatie die steeds passioneler wordt... Een aangrijpende romantische film die met glans de maar al te veel voorkomende clichés mijdt over jongeren met een transgender identiteit die zich voortbewegen in een geweldadige maatschappij en geconfronteerd worden met minnaars die heen en weer gesleurd worden tussen hun angst geconfronteerd te worden met mensen die « abnormaal » lijken in hun ogen en het verlangen dat ze voor hen voelen.
