In de jaren 1910 raken twee studenten musicologie, vertolkt door Paul Mescal en Josh O’Connor, verwikkeld in een geheime liefdesrelatie die zich voortzet tijdens een gezamenlijke etnografische reis door afgelegen streken van Amerika, waar zij volksliederen verzamelen. Fundamenteel melancholisch zijn de geliefden minder voorbestemd om hun liefde te beleven dan om het gemis ervan te verdragen; pas in de afstand openbaart zich de ware kracht van hun verbondenheid.
Over deze homoseksuele romance hangt de schaduw van James Ivory’s Maurice en van Brokeback Mountain: een verhaal verteld met een gevoel van vanzelfsprekendheid en ingetogenheid, dat tegelijk reflecteert op de vergankelijkheid van schoonheid en van emoties.
Twee schitterende acteurs in een film die zowel gepassioneerd als betoverend is.
