Het gedrag van de jonge Minato wordt steeds zorgwekkender. Zijn moeder, die hem sinds de dood van haar man alleen opvoedt, besluit de confrontatie aan te gaan met het lerarencorps op de school van haar zoon. Alles lijkt erop te wijzen dat Minato's leraar verantwoordelijk is voor de problemen van de jongen. Maar gaandeweg het verhaal, door de ogen van de moeder, de leraar en het kind, blijkt de waarheid veel complexer en genuanceerder te zijn dan iemand aanvankelijk had verwacht... Een verhaal dat de kloof weergspiegelt die vandaag ontstaat tussen mensen, landen en gemeenschappen over de hele wereld.
Queer Palm in Cannes, en ook de laatste film waaraan de grote muzikant Riuchi Sakamaoto, die een paar maanden geleden overleed, meewerkte.
