Na zijn eerste langspeelfilm, The Blossoming of Maximo Oliveros, verblijdt Auraeaus Solito ons een tweede keer met originele en betoverende cinema. In een inheemse gemeenschap op de Filippijnen, start de jonge Daisy, dochter van de lokale besnijder, een passionele liefdesrelatie met haar beste vriendin. De twee vriendinnen trekken op met de enige onbesneden jongen van het dorp. Deze jongen wordt door de andere dorpelingen verworpen, gezien hij weigerde zijn besnijdenis, de belangrijkste viriliteitsproef, te ondergaan. Met deze film stelt Solito de traditionele mannelijke en vrouwelijke rolpatronen in vraag. Hij brengt ons opnieuw een verassende film met ongewone, zelden geziene beelden van een grote schoonheid.