Chili, 1970. Een jongeman wordt de halsslagaders oversgeneden. De dader, de knappe Jaime, wordt opgepakt en komt in de gevangenis terecht in de cel van de dominante peetvader ”El Potro”, de hengst. Er ontpopt zich een intense relatie tussen beiden. De weerbarstige Jamie incasseert de bluts met de buil. Hij leert gaandeweg wat trouw, liefde, lust en vrijheid betekenen in deze gesloten onderwereld, maar ook hoe geweld er een vorm van overleven is. Een drama gebaseerd op een pulpromannetje, over de seksuele, gewelddadige en moorddadige ervaringen van een twintigjarige narcist, “El Principe”.