Luca, een verlegen jongen, voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot Valerio, een motorliefhebber. Een gedurfde en verrassende film over verlangen, rollenspel en het geweld dat soms in seksualiteit schuilgaat.
Een regisseur kan zijn film niet maken waar hij wilde en vindt daarom elders, met een andere acteur, zijn beeldtaal opnieuw uit. Voor hen wordt film een daad van liefde en intiem, poëtisch verzet.