De verteller snelt een trans vriendin te hulp in zijn geboortestad in de oud-portugese kolonie Macao. Het verhaal kronkelt doorheen nachtelijke stadscènes, verliest zich in mysterieuze spiegelpaleizen onder flitsende neons - een prachtig en bij momenten grappig portret van Macao. En dan herrijst Jane Russel uit von Sternberg’s Macao en zingt You Kill Me. Kondigt ze het tragische trieste einde van een mooie vriendschap aan ? Of het einde van een wereld ?