De romanschrijver Stéphane Belcourt (Guillaume de Tonquédec) is akkoord gegaan de tweehonderdste verjaardag van een beroemd cognacmerk te steunen. Dé uitgelezen gelegenheid om voor het eerst terug te keren naar de stad waar hij opgroeide. Hij ontmoet er Lucas (Victor Belmondo), de zoon van zijn eerste liefde. De herinneringen schieten heen en weer: dat onbedwingbare verlangen, lichamen die samenkomen, een stilzwijgende passie... Die eerste liefde heette Thomas en waren 17 jaar.
Gebaseerd op de gelijknamige en grotendeels autobiografische roman van Philippe Besson, dompelt de film ons onder in een provinciaal en landelijk Frankrijk in het midden van de jaren tachtig, waar coming-out niet erg trendy was.
De film zwalpt subtiel heen en weer tussen heden en verleden en onthult beetje bij beetje alle facetten van het verhaal, maar laat alle plaats aan het heden door de face-to-face tussen twee mensen die beiden hebben geleden onder de houding van dezelfde persoon, een brutale en onverklaarde breuk voor Stéphane, en het onuitgesproken woord van zijn vader voor Lucas.
Een geraffineerde film die ons meeneemt op een hartverscheurende reis door tijd en gevoelens.