Azad, een trans man, en zijn partner Nora houden van elkaar en wonen in Teheran, omringd door een vriendengroep die tegelijk hun toevluchtsoord en hun familie vormt. Om zijn transitie officieel te laten erkennen, heeft Azad de toestemming van zijn vader nodig. De geliefden trekken naar Azads geboortedorp in een afgelegen streek, gedwongen om een moeilijk verleden en een vijandige familiesituatie onder ogen te zien. Maar het weerzien en de kennismaking verlopen allesbehalve goed. Een krachtig en genuanceerd verhaal over identiteit, liefde en de veerkracht van een queer koppel tegenover fysiek, psychologisch en institutioneel geweld.
