De 19-jarige José woont samen met zijn moeder. Ze klussen om het hoofd boven water te houden: zijn moeder verkoopt zonder vergunning broodjes en José ronselt op een kruispunt potentiële klanten voor een restaurant. Hij ontmoet Luis, die de kust van de Stille Oceaan achter zich liet om de kost te verdienen als arbeider op bouwwerven in Guatemala-stad. Deze ontmoeting brengt José ertoe het intieme, maar verborgen deel van zijn leven nieuw leven in te blazen.
Deze geraffineerde Guatemalteekse film, winnaar van de Queer Lion Award in de Mostra van Venetië, verenigt de intimiteit van een individueel verhaal om de sociale dynamiek als geheel vast te leggen. In een context waarin religie en haar fatale conventies alle ruimte in beslag nemen, rijgt de jonge held de seksuele relaties met mannen in verborgen hotels aan elkaar of checkt hij discreet zijn app op zijn telefoon. De regisseur toont met tederheid en ontroering de zucht naar een eenvoudig liefdesverhaal in een van de armste en gevaarlijkste landen ter wereld.