Na de plotse dood van haar vader, ziet de queer student Azra zich genoodzaakt om vanuit Canada te verhuizen naar haar ouderlijk huis in Pakistan. Daar wordt ze geconfronteerd met haar conservatieve moeder Mariam, die een ander beeld heeft over de toekomst van haar dochter. Via flashbacks ontdekken we gaandeweg door dans, muziek en fantasie dat Azra en haar moeder veel meer gemeen hebben dan ze dachten.
Het langspeeldebuut die verschillende generaties met elkaar verweeft en de eeuwenoude strijd tussen conventies en persoonlijke ambities toont.