Ulysses is een zachtaardige jongen die moet leren omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden als ‘man des huizes’ nadat zijn vader is overleden. Ondertussen worstelt hij met zijn geloof en zijn identiteit. Maar zijn moeder, en vooral zijn dominante tante Rose houden hem nauwlettend in de gaten. In een fantasiewereld vol dans en muziek vindt hij een tijdelijke uitweg. Wanneer hij in de bruisende transgender community terecht komt, ontdekt hij zijn passie voor voguing. Ulysses probeert de moed te vinden om te tonen wie hij werkelijk is, maar riskeert daarbij alles te verliezen. Een hartverwarmende film die doet denken aan een combinatie van Moonlight en La La Land.