Xiao Qun, die in de zoo voor de olifanten zorgt, wordt verliefd op Xiao Ling, verkoopster en styliste. Al snel trekken ze bij elkaar in. Maar hun liefde komt zwaar onder druk te staan door de komst van Xiao Qun's moeder en van een vroegere geliefde, Junjun, gezocht door de politie.. Fish & Elephant, klandestien gedraaid, is de eerste lesbische film uit China.
