Perry, student, zwart en homosexueel, wordt door zijn vader prompt aan de deur gezet wanneer deze hem betrapt in bed met zijn geliefde. Verloren tussen twee gemeenschappen, heeft hij het moeilijk om zijn keuzes te bevestigen. Wanneer hij de dakloze Bruce Nugent ontmoet, betekent dit een ommekeer in zijn leven. Bruce, vader van de afro-gay amerikaanse literatuur, beroemd in de jaren 1930 tijdens de « Harlem Renaissance », vertelt zijn levensverhaal aan Perry...
