Het verhaal speelt zich af in Peru, in een kleine vissershaven waar tradities nog steeds de toon zetten. Miguel, getrouwd en aanstaande vader, is er verliefd op Santiago, een kunstschilder door de dorpelingen geminacht om zijn homo-zijn. Door een ongeval verdwijnt Santiago uit het zicht van iedereen behalve uit dat van Miguel, wat hen zou kunnen toelaten om ten volle hun hartstocht te beleven... Dit “opgejaagd” maar realistisch verhaal staat garant voor een sensuele en passionele film.
