De excentrieke dame Panorama wordt achtervolgd door spookachtig gefluister : ‘je bent niet alleen, je bent niet alleen’. Een zoet romantische film noir.
Een nachtje stappen : Chloë belandt bij Olivia thuis. Chloë is smoor op Olivia maar die heeft een relatie met Andrea die de nieuwkoomster een paar amoureuze voorstellen doet. Een driehoeksrelatie begint.
De liefde tussen een turbofolk-zangeres en een hippe galerijhoudster verzeilt in een gewelddadige confrontatie met nationalistische en reactionaire tendenzen in het hedendaagse Servië.