Een vissersdorp in Sicilië. Grazia, een jonge androgyne meid, zit gekneld tussen familiale plichten (haar vader en zijn viswinkel), haar broer die om onduidelijke redenen is verdwenen (en als model en spook door haar gedachten dwaalt) en haar eigen verlangens. Zo start een zoektocht, psychologisch, sociaal en seksueel, waarbij ze stuit op de doofstomme muur van het heersende conformisme. De stijl van deze eerste langspeelfilm van Fabio Mollo (waarvan we eerder al kortfilms op het festival toonden) sluit nauw aan bij het magisch realisme.
