De negenjarige Junior met de weelderige krullenkop droomt van sluik haar, net als een popster. Het coming-of-age drama Pelo Malo (« Slecht Haar ») observeert deze uitzinnige dromer, zijn ongecompliceerde vriendschap met een buurmeisje, zijn hopeloze, werkloze moeder die bang is dat hij homo is - en dat voorspelt weinig goeds onder de woontorens van Caracas. Bijwijlen dartelend over genderkwesties, aarzelt Pelo Malo niet om een thema onder sterk maatschappelijk toezicht aan te snijden - de seksualiteit van kinderen, bijvoorbeeld wanneer de jongen met geïnspireerde toewijding de anatomie bestudeert van de bevallige jonge kruidenier om de hoek.
