Het is winter in Brazilië. Als Martin voor het eerst de familie van zijn vader opzoekt aan de kust, stelt hij zijn beste vriend voor om hem te vergezellen. Tomaz ziet een uitgelezen kans om uit de kast te komen en de vriendschapsbanden aan te halen. De tieners brengen tijd met elkaar door in een huis met zicht op de koude en onstuimige zee, de wereld op een veilige afstand. Tijdens de zoektocht naar hun identiteit en ontluikende seksualiteit, vinden ze twijfel, jaloezie en liefde op hun pad.
