In zijn zinderend speelfilmdebuut schildert Marcelo Caetano fraai de subtiliteiten van de sociale verhoudingen tussen gays en hetero’s, zwart en wit, nieuwkomer en establishment, rijk en arm. We volgen een naaiatelier in São Paolo waar de jonge homoseksuele Elias werkt als kledingontwerper. Zijn vluchtige vrijpartijen, maar ook zijn vriendschap met de bonte stoet textielmedewerkers en hun nachtelijke escapades nemen ons mee in deze cinematografische trip. Een kleurrijke tranche-de-vie van het hedendaagse Brazilië. Een film die nog lang nazindert.
