De 20-jarige Jonny runt de boerderij van z’n vader, die hem alleen aanspreekt om eindeloos kritiek te spuien over zijn manier de zaken aan te pakken. Om te ontsnappen aan dit troosteloze leven, drinkt hij zich een stuk in de kraag en heeft vluchtige seks met jongens uit het naburige stadje. Als Gheorghe, een Roemeense seizoenarbeider, zich aanbiedt op de boerderij, slaat de initiële spanning al snel om in een heftige, passionele relatie. Francis Lee schetst in z’n eerste langspeelfilm de schoonheid en de ruwheid van het boerenleven en de eeuwenoude landschappen van ‘Gods own country’ maar weet ook de blikken en handelingen van de hoofdvertolkers op zo’n manier vast te leggen dat we zowel de intense fysieke verhouding tussen de 2 maar ook hun interne strijd voelen.
