Aan de hand van een reeks autobiografische verhalen van de transvrouw Julia Katharine, biedt dit schokkende portret ons een inkijk in haar carrière, haar verlangens, haar vragen. Gustavo Vinagre, de regisseur waarmee Julia Katharine al verschillende kortfilms heeft opgenomen (waaronder Filme-Catástrofe dit jaar), filmde dit prachtige personage één nacht lang. De sublieme vertelling wordt versterkt door een verfijnde en frontale enscenering. Vaak onfatsoenlijk, is de film ook een reflectie over intimiteit en de confrontatie met zichzelf op een scherm.
