Jozef is niet zo gelukkig maar verbergt dat redelijk goed. De dag van de dood van zijn broer is hij er bijna zeker van dat zijn leven een mislukking gaat worden. Om dat te vehinderen geeft hij een avond toe aan zijn verlangens.
Een eenzame man van middelbare leeftijd is geobsedeerd door een jonge atleet die niet goed weet wat hij met die aandacht aan moet. Twee fragiele mensen vinden en steunen elkaar in een vervallen en verwoest Puerto Rico.
Het is Marco's eerste keer, hij heeft alles goed voorbereid maar toch gebeurt er een klein ongelukje... Graham, edelmoedig als ie is, probeert hem te overtuigen dat het niet zo erg is.
In Taipei wordt in 2013 het geluk en de hechte band van een interraciaal koppel bruusk verstoord wanneer een van hen hiv-positief test en daardoor gedwongen wordt terug te keren naar zijn land, Maleisië.