Wellington, net vrijgelaten uit de jeugdgevangenis, is helemaal alleen, zonder nieuws over zijn ouders en zonder middelen. Midden in het duistere nachtleven van São Paulo ontmoet hij Ronaldo, een volwassen man die hem laat kennismaken met prostitutie, hem "Baby" noemt en met wie hij een zoete en intense relatie opbouwt. In dit coming-of-ageverhaal blinkt Marcelo Caetano (Corpo Elétrico - Pink Screens 2017) uit in het tonen van liefdesrelaties en de sensualiteit van het mannelijk lichaam.
