Op de warmste dag van het jaar ontmoeten twee jongens elkaar. Enkele uren later zit er een duif met hen gevangen. Tijdens deze hittegolf lijken alle wezens ervan te dromen om aan de brandende stad te ontsnappen.
Op weg naar huis probeert de androgyne Madhu Ratnakar, zijn riksjachauffeur, te verleiden. Ratnakar leeft in onthouding ter voorbereiding op een bedevaart.
Na het plotse overlijden van zijn moeder keert Hakkı – dragqueen in Istanbul – terug naar zijn geboortedorp. Daar wordt hij geconfronteerd met de traditionele verwachtingen waaraan een enige zoon moet voldoen.
