In het midden van de Atlantische Oceaan, op het eiland São Miguel, woont Ana met haar familie waar ze goed bevriend is met Luis, die van dragshows naar religieuze processies gaat. Chloé is terug op het eiland en laat Ana niet onverschillig. Dankzij de lokale queer gemeenschap, en ondanks het gewicht van de traditie, slagen de drie tieners erin om volgens hun verlangens te leven en vrij uit de kast te komen. Cláudia Varejão portretteert vakkundig een wereld in wording. De blik van de filmmaakster, waarvan de nauwkeurigheid duidelijk blijkt uit haar documentairewerk, bevindt zich altijd op het niveau van haar personages. Fictie wordt een ruimte van vrijheid en licht temidden van de broosheid van het bestaan.
