Un petit garçon, Jérémie, est balloté entre sa mère Sarah, jeune femme impulsive, droguée, prostituée et profondément perdue et ses grands-parents, chrétiens fondamentalistes. Vie d'errance sur les routes entre taudis, motels miteux, clubs de strip-tease, pères de substitution minables ou dangereux ... Le film d'Asia Argento basé sur le roman autobiographique de J T Leroy transforme cette histoire choquante d'amour et de sexualité pervertis, en un récit hallucinant et magique.
