Depuis qu'il s'est retrouvé à huit ans le nez en sang dans la cave de sa maison, Brian vit de cauchemars et de peurs. Dix ans plus tard, il est convaincu d'avoir été kidnappé par des extraterrestres. Il pense que seul Neil, gueule d'ange qui séduit tout le monde mais ne s'attache à personne, pourra l'aider. Neil, prostitué et marginal, a aussi une blessure secrète. Gregg Araki, cinéaste culte de The Doom Generation et Nowhere, signe un film poignant, audacieux et d'une justesse rare.
