Dans la médina de Salé, au Maroc, Halim est le dernier artisan à perpétuer un savoir-faire traditionnel dans l’assemblage et la broderie de tuniques. Tandis qu’il passe ses journées affairé en silence dans l’arrière-boutique, sa femme, Mina, douche avec splendeur les petits caprices de la bourgeoisie marocaine peu habituée aux délais qu’impose le travail manuel. Tout irait pour le mieux si Mina ne souffrait pas d'un cancer et si Halim n’aimait pas les hommes et éprouvait des désirs déconnectés de l’amour qu’il porte à Mina. Le film, fragile, se tient sur un fil et ne laisse filtrer les émotions qu’avec la plus grande pudeur. La trahison y tutoie la complicité. Ainsi lorsque l’arrivée d’un inespéré apprenti trouble Halim, la passion ne perce que sous la forme d’un souffle ou d’un effleurement. A trois, ils entament une danse des amours et de la mort pleine de précaution et de respect comme ce caftan bleu qui traverse le film de part en part.
Le film a été présenté au Festival de Cannes 2022 dans la section 'Un Certain Regard' où il a remporté le Prix FIPRESCI (Prix de la Critique internationale).
