Valerio est un adolescent solitaire et mal dans sa peau. Il passe ses journées à observer la nature : le ciel, le fleuve, les feuilles et les branches des arbres. Il n’a que peu de rapports avec les jeunes de son âge, mais observe et même épie deux garçons de son club de natation, plus forts et plus durs que lui, qui n’arrêtent pas de le harceler. Lorsque Valerio découvre leur secret, il tient sa revanche. Cela va l’amener à commettre une énorme erreur qui changera sa vie pour toujours. Un film âpre et beau sur la fragilité de l’adolescence.