Dans un Stockholm interlope, Sebastian/Ellie, adolescent-e à la beauté troublante et androgyne, aime les expériences extrêmes et enchaîne les aventures sexuelles avec de parfaits inconnus. Parfois les choses tournent mal. Suite à une altercation, Ellie/Sebastian voit le courageux Andreas, rebelle tout de cuir vêtu, venir à sa rescousse... et il/elle en tombe tombe immédiatement amoureux-se. Commence alors une relation étrange et de plus en plus passionnée... Film au romantisme poignant, le film évite avec succès les clichés trop souvent vus sur les jeunes à l'identité transgenre confrontés à une société violente et à des amants tiraillés entre leur désir et la peur de la réprobation de l'entourage social.