Perry, étudiant, noir et homosexuel se retrouve à la rue le jour où son père le surprend au lit avec son amant. Perdu entre deux communautés, il a des difficultés à affirmer ses choix. Sa rencontre avec Bruce Nugent, un sans-abri, va marquer un tournant dans son existence. Père de la littérature afro-gay américaine, célèbre durant « The Harlem Renaissance » dans les années 1930, Bruce va raconter sa vie à Perry...
