Troy et son fils Joe partent en randonnée dans les montagnes rudes et inhospitalières du Montana. Tout porte à croire qu'ils sont en fuite et tentent de rejoindre la frontière canadienne. Peu à peu, on découvre que le père a voulu soustraire son fils à l'intolérance de la mère qui ne supporte pas sa transition. La mère porte plainte et une flic se lance à leur poursuite mettant de moins en moins d'entrain dans son enquête quand elle découvre la situation familiale de Joe.
Plutôt qu'ancrer son film dans les explications psychologiques, la réalisatrice aborde l'identité de Joe sous l'aspect de la masculinité dans l'ouest américain et de sa fascination pour le style de vie des cowboys. Elle réussit un western d'une grande beauté sur un sujet qu'on n'aurait pas cru se prêter à une telle entreprise.
