Dans une ville en éclats, un homme gay passe d'un amant à l'autre. Qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un architecte, d'un acteur, d'un enseignant ou d'un livreur, chaque rencontre est brève – un mélange de sexe, de conversation et de jeu de rôle car ce n’est qu’en se faisant passer pour un autre, qu'en se glissant dans sa peau qu’il peut être pleinement lui-même. Au fil des maisons qu’il traverse, il observe leurs espaces de vie et réinvente, pour lui-même, les histoires qui lui ont été confiées, déclenchant des réponses inattendues, parfois troublantes.
