Fran reist naar zijn geboorteplaats om te rusten en zijn moeder te bezoeken. Op het schokkerige ritme van de Boléro zal deze reis langs de paden van herinnering en verlangen hem, en het hele dorp, naar een vreugdevol chaotische apotheose leiden.
Lili zwom altijd topless. Nu dwingen haar ouders haar een bikinitopje te dragen: waarom zou ze haar platte borst verbergen als haar mannelijke vrienden dat niet hoeven?
Terug in Parijs dwaalt Max door de straten van Belleville, nieuwsgierig naar anderen. Hij ontmoet daar mensen en openbaart zich een beetje meer aan elk van hen, maar kan het niet helpen dat hij zich ongemakkelijk voelt, de angst zijn plek niet te vinden. Een bitterzoet portret doordrenkt van charmante melancholie.
