Fran est de passage dans sa ville natale pour se reposer et rendre visite à sa mère. Suivant le rythme saccadé du Boléro, ce parcours sur les chemins du souvenir et du désir va le mener, ainsi que tout le village, à une apothéose joyeusement chaotique.
Lili s’est toujours baignée torse nu. Mais ses parents lui imposent à présent le haut de bikini : pourquoi cacherait-elle son torse plat alors que ses amis garçons n’ont pas à le faire ?
De retour à Paris, Max déambule dans les rues de Belleville, curieux des autres. Il y fait des rencontres et se révèle un peu plus à chacune d'elles, mais ne peut s'empêcher de ressentir un malaise, une peur de ne pas trouver sa place. Saudade dans les rues de Paris!