Keng, een jonge soldaat, en Tong, een plattelandsjongen, hebben een romantische relatie, die zich ontplooit op het lome ritme van avonden onder vrienden, voetbalmatchen en geheime wandelingen. Als men runderen terugvindt die verscheurd werden door een roofdier, verdwijnt Tong. Voor Keng begint een jacht in het tropische woud, vochtig en bovennatuurlijk. Sensualiteit, mysterie, een prachtige belichting dragen bij tot een niet te klasseren film van een vreemde en zintuiglijke schoonheid.