Keng, jeune soldat, et Tong, garçon de la campagne vivent une douce romance au rythme alangui de soirées entre amis, de matchs de foot et de promenades secrètes. Alors que du bétail est retrouvé égorgé par une bête sauvage, Tong disparaît. Commence alors pour Keng une chasse dans la forêt tropicale, moite et surnaturelle. Sensualité, mystère, lumière superbe composent ce film inclassable à la beauté étrange et sensorielle.