James loopt verloren in een weelderig bos en ontmoet zo João die in afzondering van de samenleving leeft, afgeschermd van de buitenwereld. João is een immateriëel meisje, ze is wat ze wil zijn, onafhankelijk van haar leeftijd, geslacht of huidskleur. Telkens wanneer James naar haar kijkt ziet hij iemand anders. Letterlijk. Ze neemt hem op sleeptouw doorheen haar wereld, een wereld waarin ze alle grenzen verlegd zoals ze wil. Een lyrisch sprookje, gedragen door een utopie zonder toegevingen.