James se perd dans une forêt luxuriante et rencontre João qui vit isolée de la société, protégée du monde extérieur. João est une fille immatérielle, elle est ce qu'elle veut être, indépendamment de son âge, de son sexe ou de la couleur de sa peau. Chaque fois que James la regarde, il voit une personne différente, littéralement. Elle l’embarque dans son univers marginal, queer, un monde où elle déplace toutes les frontières, à sa guise... Un conte lyrique porté par une utopie sans compromission.
