Twee jongens en een meisje. Alledrie lopen ze school in hetzelfde lyceum in Udine, Italië. Lorenzo (die als twee druppels water op de jonge Keanu Reeves lijkt) is net naar de stad verkast. Hij is gay, uitbundig en een uitstekende leerling. Helemaal het tegenovergestelde van Antonio die zwijgzaam is en sportief, en in de schaduw van z'n overleden grote broer leeft. En dan is er ook nog Blu, rebellerende dochter uit een welvarend gezin. Samen vormen ze een hecht trio dat weerstand biedt tegen de vijandigheden van de andere leerlingen. Een heel mooie film, soms triest, dan weer luchtig, poëtisch en die ook van zich afbijt, gespekt met enkele musicale intermezzo's die lekker kitsch zijn in een transalpijne Jacques Demy-stijl. Het debuut van Ferzan Özpetek die als scenarist tekende voor de uitstekende komedie 'Mine Vaganti'.